特斯拉人形機器人即將問世，帶動伺服電機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
前言：隨著特斯拉技術日即將臨近，翹首以盼的特斯拉人形機器人也將揭開神秘的面紗，有鄉(xiāng)親希望我能再梳理下相關的產(chǎn)業(yè)鏈，安排！
一，來龍去脈
特斯拉AI日即將于9月30日舉行，人形機器人Optimus原型機也有望亮相。該款機器人或于2023年開始生產(chǎn)。按照馬斯克的說法，機器人業(yè)務的價值最終可能超過特斯拉的汽車收入。
數(shù)據(jù)顯示，市場中的機器人板塊也是頗受關注，某相關業(yè)務公司在一周時間內(nèi)接受13批次、接近600人次機構(gòu)調(diào)研。
二，認識人形機器人
機器人常被各國視作衡量國家創(chuàng)新水平、產(chǎn)業(yè)能力的標志，人形機器人更被譽為機器人皇冠上的明珠。在所有機器人的研發(fā)中，人形機器人的挑戰(zhàn)難度是業(yè)界公認最高的。
人形機器人是機器人內(nèi)置為形體類似人類，設計的目的是為了與人工工具和環(huán)境交互，通常，類人機器人具有軀干，頭部，兩條手臂和兩條腿，部分類人機器人可能僅對身體的一部分建模。機器人的基礎三大要素包括規(guī)劃、控制和感測，對于人形機器人而言，這三種要素所對應的裝置要求非常高。
三，行業(yè)現(xiàn)狀
1.波士頓動力行業(yè)領先，國內(nèi)外眾多公司齊頭并進
2000年本田推出能夠跳躍、使用樓梯的人形機器人ASIMO后，人形機器人的發(fā)展方向逐步成熟，此后2006年Aldebaran Robotics發(fā)布的Nao和2014年軟銀推出的Pepper在商用社交領域取得成功，包括學術研究、護理、教育、商業(yè)招待等。
從技術及產(chǎn)品的成熟來看，波士頓動力是行業(yè)內(nèi)的領導者，2019年其展示的最新版本的人形機器人Atlas已經(jīng)具備相當成熟度，能夠在有限的空間內(nèi)完成較為復雜的工作；
國內(nèi)在人形機器人的研發(fā)21世紀以來已有長足進步，如優(yōu)必選、鋼鐵俠科技等公司均推出各自的仿人機器人產(chǎn)品，2021年優(yōu)必選發(fā)布了中國首款可商業(yè)化的大型雙足仿人型服務機器人Walker X，應用場景包括科技展館、影視綜藝、商演活動、政企展廳等。
2.特斯拉Optimus價格有望步入量產(chǎn)級
根據(jù)特斯拉負責人在2022年4月的演講中透露，Optimus單價將“不會高得恐怖，或許會比一輛車的價格更低”，并給出了一個可供參考的價格區(qū)間。考慮到特斯拉汽車在中國的售價最低為30萬元左右，Optimus機器人的單體價格大體將位于17萬元-30萬元之間。這一價格區(qū)間相對波士頓機器人顯著更低，Optimus有望進入家務、快遞、工業(yè)生產(chǎn)等各類消費級與商用級場景。
3.人形機器人打開全球萬億級藍海市場
根據(jù)麥肯錫報告預測，到2030年全球約4億人的崗位將被自動化機器人替代（2021年全球勞動人口總數(shù)約34.5億人，4億即代表著預測其中約11.6%的勞動者被機器人取代），按Optimus單體價格25萬元計算，全球人形機器人市場空間可達100萬億級別。
從成本端看，2021年中國平均年人均工資水平為10.68萬元，按Optimus價格區(qū)間17-30萬元來計算，購買單個Optimus機器人回本時間在1.6年-2.8年，即2年-3年內(nèi)便可收回成本，且機器人無需休息，可以長時間進行高強度勞動，用機器人代替人力具備可預見的經(jīng)濟效應。
四，市場空間
根據(jù)2022世界機器人大會上發(fā)布《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，2022年全球機器人市場規(guī)模將達到513億美元，2017至2022年的年均增長率達到14%。其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到195億美元，服務機器人達到217億美元，特種機器人超過100億美元。預計到2024年，全球機器人市場規(guī)模將有望突破650億美元。
該報告預計，預計到2024年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將超110億美元。而在服務機器人領域，預計到2024年市場規(guī)模將有望突破100億美元。
五，產(chǎn)業(yè)鏈
機器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為零部件供應商，核心零部件為伺服系統(tǒng)、減速器、控制系統(tǒng)等；產(chǎn)業(yè)鏈的中游為機器人本體提供商與集成供應商，主要負責機器人本體的生產(chǎn)，并根據(jù)不同的應有場景和用途進行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)；下游包括工業(yè)應用與服務應用，工業(yè)應用主要為汽車、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，服務應用范圍較廣，主要從事維護保養(yǎng)、修理、運輸、清潔、保安、救援、監(jiān)護等工作。
從目前特斯拉公布的應用范圍來看，人形機器人為服務機器人的技術升級，涉及到自動駕駛、視覺導航、傳感器技術等多種技術融合，機械產(chǎn)業(yè)鏈方面主要涉及到機器人的核心零部件（伺服電機、減速機、控制系統(tǒng)、驅(qū)動器等）與機器視覺等方面。
六，細分賽道
1.減速器
減速機是工業(yè)機器人構(gòu)成中最為核心的部件，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。其中增量需求82.41萬臺，同比增長95.05%；存量替換量為10.70萬臺，同比增長6.57%。
從目前工業(yè)機器人市場來看，一臺六軸機器人總共使用6個減速器，其中底座、肩部一般使用RV減速器，其余部分一般使用諧波減速器（約4個）。人形機器人關節(jié)數(shù)量遠超普通工業(yè)機器人，人體共有78個已命名關節(jié)，其中適用諧波減速器的肘關節(jié)、腕關節(jié)、指關節(jié)、趾關節(jié)共有60個，因此人形機器人若要實現(xiàn)接近人體的活動自由度，則減速器用量將數(shù)量級增長。
2.伺服系統(tǒng)
伺服系統(tǒng)是能精確控制執(zhí)行機構(gòu)的自動控制系統(tǒng)，主要由伺服驅(qū)動器、伺服電機和編碼器組成。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2017-2021年中國伺服系統(tǒng)由97億元上升至224億元，CAGR為23.3%，增速較快。從長期來看，人力成本逐漸上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動化產(chǎn)線設備的需求將始終保持增長態(tài)勢。
3.控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)相當于機器人的大腦，負責向機器發(fā)布和傳遞指令動作，典型的運動控制系統(tǒng)主要包括控制器、伺服系統(tǒng)和傳感器三個部分。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模由2017年的10.5億元上升至2021年的14.7億元，CAGR為8.8%。預計到2022年，中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模有望達到16.2億元。
七，獨家核心提示
「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于沒有表現(xiàn)，但至少說明目前還沒有被市場充分挖掘，而其中最容易出現(xiàn)的就是個股行情帶動板塊行情，所以在個股的把握上更為重要，這時候特別要關注「公司業(yè)務匹配度」的情況，也就是「高匹配度個股核心內(nèi)容解讀」中的內(nèi)容，只有關聯(lián)度高才能有持續(xù)表現(xiàn)。
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